Akbank Nisan 2024’te Uluslararası Güveni Yeniden Tescilledi
Akbank, Nisan 2024 itibarıyla sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yenileyerek, Türk ekonomisine 750 milyon ABD Doları karşılığı önemli bir destek sağladı. Bu kapsamda, Euro ve ABD Doları cinsinden toplam altı farklı dilim oluşturuldu: 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadelerle. 1 yıl vadeli dilimin maliyeti SOFR+%1,60 ve Euribor+%1,35 iken, 2 yıl vadeli dilim için maliyetler SOFR+%2,00 ve Euribor+%1,75 olarak belirlendi. 3 yıl vadeli dilim ise SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 seviyelerinde sabitlendi.
Uluslararası Katılım ve Güven
Bu önemli finansman işlemine, 13’ü yeni olmak üzere toplam 21 ülkeden 51 banka katıldı. Akbank, uluslararası piyasadaki güçlü itibarı sayesinde yatırımcıların uzun vadeli taleplerine yanıt vererek 3 yıl vadeli dilimi de eklemek suretiyle dikkat çekti. Ekim 2024’te gerçekleştirilen sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli kredi dilimlerini Türk sendikasyon kredisi piyasasına yeniden kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisini Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygun projelere yönlendirerek, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yapılandırıp temin eden ilk banka olma unvanını kazandı.
Yönetimden Açıklamalar
Genel Müdür Kaan Gür, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisinin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri ilk kez açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli işlem talebini karşılamış olduk. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve %125 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.
Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13’ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Akbank’ın güçlü ilişki yönetimi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra ilk kez 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı işlemimizin fonlama vademizi uzatmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.
News
